Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны.
Капитан РККА Локтев приезжает к матери погибшего Саши Ермолаенко, чтобы рассказать, как погиб её сын.
Захватив в качестве трофея автомобиль «Мерседес», группа советских разведчиков-диверсантов под командованием капитана Локтева под видом немецких солдат и офицеров совершает дерзкий рейд в тылу противника (116-й мотодивизии) по контролируемым врагом дорогам. Их задача выяснить, где противник готовит массированный контрудар, а где сосредотачивает технику для отвлечения внимания от главного удара. Разведчики понимают всю опасность своего положения, когда находят трупы своих погибших товарищей, ранее посланных в разведку и не вернувшихся...