
Восьмилетняя школьница Оля (Оксана Дубень) на летние каникулы приезжает к бабушке, в деревню Утка. Бабушка иногда рассказывает про таинственных существ, которых она именует шишка́ми, а её сосед — чертями. В деревне скучно, и Оля расспрашивает бабушку про шишков. Вскоре девочке самой приходится познакомиться с шишком, который живёт в доме бабушки. Шишок (Ролан Быков) оказывается добрым существом, которого огорчает то, что дети, взрослея, перестают его замечать.
Сдружившись, Оля с Шишком хотели было отправиться в Шотландию, в гости к его другу — шотландскому шишку Брауни (Георгий Милляр), но «машина счастья» (она же машина для путешествий или для стирки белья), на которой они хотели туда отправиться, неожиданно разваливается...