Отрывки из кинофильма Якова Протазанова «Процесс о трех миллионах». В ролях Игорь Ильинский и Анатолий Кторов. Их персонажи перекликаются с героями дилогии Ильфа и Петрова. В ходе эпизода в Жокей-клубе демонстрируется один из способов карточного мошенничества за игровым столом.