
На той же электричке, на которой приехали Владимир и Семён с девушками, домой возвращается молодая женщина Наталья. Её встречает живущий по соседству старшеклассник Василий, который влюблён в Наталью, но та непреклонна: она заметно старше Василия и, будучи секретарём районного суда, насмотрелась на разводы. Из-за неразделённой любви Василий собирается уйти из дома, сначала конфликтует с сестрой, потом с отцом. Бурное выяснение отношений отца и сына увидели с улицы Бусыгин и Севостьянов. Отец идёт поговорить с Натальей, постучавшись в дверь, представляется. Находящиеся рядом Владимир и Семён услышали его имя и по-своему поняли, зачем мужчина пошёл ночью к молодой женщине. Владимиру приходит в голову авантюрная идея — назваться внебрачным сыном хозяина квартиры и таким образом решить проблему с ужином и ночлегом.