
Будучи не в настроении, Староконь лишает Ярошенко увольнения и вскоре начинает получать странные анонимные послания.
Ночной концерт, устроенный в чепке Цлавом, Данилычем и Кулешовым, грозит его участникам выступлением на конкурсе.
На конкурсе участники демонстрируют скорее не таланты, а их отсутствие, но тут на сцене появляется Бутонов….