01. Агата Кристи - Сказочная тайга 00:00
02. Николай Носков - Паранойя 02:54
03. Группа Ноль - Человек и Кошка 06:37
04. КИНО - Пачка сигарет 10:29
05. 7Б - Молодые ветра 15:34
06. Смысловые Галлюцинации - Вечно молодой 20:05
07. Агата Кристи - Чёрная луна 23:13
08. Виктор Цой - Звезда по имени солнце 27:12
09. Танцы Минус - Половинка 30:15
10. Король и Шут - Кукла колдуна 33:05
11. Наутилус Помпилиус - На берегу безымянной реки 36:28
12. Агата Кристи — Как на войне 40:56
13. Смысловые Галлюцинации - Звёзды 3000 44:58
14. Гарик Сукачев - Моя бабушка курит трубку 49:16
15. группа Ноль - Иду, курю 55:25
16. Ю-Питер - Скованные одной цепью 01:00:01
17. 7Б - Знаю! Будет! 01:05:11
18. КИНО ВИКТОР ЦОЙ - Кукушка 01:09:57
19. Наутилус Помпилиус - Крылья 01:17:07
20. Агата Кристи - Опиум для никого 01:20:45
21. Танцы минус - Город сказка, город мечта 01:24:58
22. Юта - Хмель и солод 01:28:51
23. Николай Носков - Это здорово 01:32:38
24. Король и Шут - Дурак и Молния 01:36:40
25. Чичерина - Ту-лу-ла 01:38:29
26. Агата Кристи - Моряк 01:42:04
27. Вячеслав Бутусов - Девушка по городу 01:45:33
28. Чичерина - Жара 01:49:14
29. Кино - Печаль 01:53:22
30. Смысловые Галлюцинации - Зачем топтать мою любовь 01:58:41
31. Вячеслав Бутусов - Гудбай Америка 02:03:03
32. Виктор Цой - Звезда по имени солнце 02:07:12
33. Танцы Минус - Цветут цветы 02:10:15
34. Король и Шут - Лесник 02:14:04
35. Агата Кристи - Секрет 02:17:24