Звездолёт приближается к второй планете звезды Шедар (Альфа Кассиопеи), которая «похожа на нашу Землю». На одном из белых сооружений («лифтовые столбы»), которые Варя первоначально интерпретирует как надгробные памятники, Федя пишет фломастером фразу: «Я был здесь. Лоб». Внезапно из этого сооружения выходят два одинаковых человекоподобных существа в чёрных комбинезонах и белых масках.
Выполнить сложнейшее задание в джунглях Бразилии поручено изобретательному агенту ЦРУ Майку «Манниксу» Коннорсу и двум британским агентам, Дороти Провине и Терри Томасу. И они справляются, избегая при этом смертельных ловушек на суше, на море и в воздухе.