
Ещё Севе нравится девочка из их класса, красавица Ира Фёдорова. Они дружат, однако идеальными их отношения не назовёшь: они то ссорятся, то мирятся. К тому же Сева ревнует Иру к какому-то Валерке, о котором она говорит, что тот всё знает, даже «где у кузнечика уши».
На летних каникулах Севе удаётся собрать единомышленников и создать музыкальную группу. Потом он уезжает в летний лагерь. Тем временем Ира приходит к их однокласснику Булкину (Батону) и говорит, что уезжает из-за того, что её отца-военного переводят в Мурманск. Ира трогательно сообщает об этом в письме Мухе, после чего тот пешком добирается до городского железнодорожного вокзала, где, понимая, что опоздал, бежит за поездом, увозящим Иру...