Действие фильма происходит в сказочном королевстве, жители которого готовятся к балу. Король (Эраст Гарин) с утра проверяет готовность всех дворцовых служб и во время инспекционной пробежки встречает Лесничего (Василий Меркурьев). В ходе их беседы выясняется, что Лесничий и его дочь Золушка (Янина Жеймо) страдают от деспотизма Мачехи (Фаина Раневская), которая души не чает в своих двух родных «крошках» Анне и Марианне (Елена Юнгер, Тамара Сезеневская), но при этом «вьёт верёвки» из мужа и падчерицы. Король приглашает Лесничего на бал вместе с Золушкой, уверяя, что вечером состоится «такой праздник, который заставит забыть все невзгоды»...