Швее Клавдии исполнилось 43 года, но она всё ещё одинока. Она развешивает по городу рукописное объявление «Одинокая женщина желает познакомиться с добропорядочным мужчиной». В тот же вечер на объявление откликается некто назвавшийся Валентином. Он навеселе, одет неряшливо, однако женщина впускает его в квартиру. Из сложного разговора выясняется, что он в разводе, испытывает жизненные трудности, пьющий, бывший цирковой артист на инвалидности, без работы и жилья...